Ngành công nghiệp: Do tác động của thuế quan Hoa Kỳ, giá cước vận chuyển container đường biển đã giảm

Phân tích ngành cho thấy những diễn biến mới nhất trong chính sách thương mại của Hoa Kỳ một lần nữa khiến chuỗi cung ứng toàn cầu rơi vào tình trạng bất ổn, vì việc Tổng thống Donald Trump áp đặt và hoãn một phần một số mức thuế đã gây ra sự gián đoạn và bất ổn đáng kể cho các doanh nghiệp hoạt động tại Bắc Mỹ.

Cảm giác không chắc chắn này đã lan sang giá cước vận tải container đường biển và theo dữ liệu của Freightos Baltic Index, giá cước vận tải container đường biển đã giảm xuống mức thấp nhất vào mùa thấp điểm thường thấy vào đầu năm.

Thông báo ban đầu về mức thuế 25% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Mexico và Canada của Hoa Kỳ đã có tác động lan tỏa đến ngành hậu cần. Tuy nhiên, chỉ trong vòng vài ngày, chính phủ đã ban hành lệnh đình chỉ một tháng đối với các sản phẩm ô tô thuộc phạm vi của Thỏa thuận Hoa Kỳ - Mexico - Canada, sau đó được mở rộng cho tất cả các sản phẩm nhập khẩu theo thỏa thuận. Điều này ảnh hưởng đến 50% lượng hàng nhập khẩu từ Canada và 38% lượng hàng nhập khẩu từ Mexico, bao gồm các sản phẩm ô tô, thực phẩm và sản phẩm nông nghiệp, cũng như nhiều sản phẩm điện và điện tử.

Hàng hóa nhập khẩu còn lại trị giá khoảng 1 tỷ đô la mỗi ngày hiện đang phải đối mặt với mức tăng thuế 25%. Danh mục này bao gồm nhiều loại sản phẩm từ điện thoại, máy tính đến thiết bị y tế. Việc áp dụng đột ngột và sau đó là đình chỉ một phần các mức thuế này đã gây ra sự gián đoạn đáng kể đối với vận tải xuyên biên giới và giao thông đường bộ từ Mexico và Canada.

Judah Levine, giám đốc nghiên cứu tại Freightos, đã viết trong một báo cáo được công bố với dữ liệu mới nhất rằng sự thay đổi thuế quan này không phải là một sự kiện riêng lẻ, mà là một phần trong mô hình rộng hơn của Trump về việc sử dụng chính sách thương mại làm đòn bẩy để đạt được nhiều mục tiêu khác nhau. Trong trường hợp này, các mục tiêu được tuyên bố bao gồm giải quyết các vấn đề an ninh biên giới và ngăn chặn dòng chảy của fentanyl và người nhập cư bất hợp pháp. Tuy nhiên, một số báo cáo cho rằng điều này một phần là do các nhà sản xuất ô tô hứa sẽ chuyển một số hoạt động sản xuất từ ​​Canada và Mexico sang Hoa Kỳ

Levin cho biết sự bất ổn do những thay đổi chính sách nhanh chóng này gây ra khiến việc lập kế hoạch và điều chỉnh của các đơn vị vận chuyển trở nên cực kỳ khó khăn. Nhiều công ty áp dụng thái độ chờ đợi và xem xét trước khi cam kết thực hiện những thay đổi đáng kể trong chuỗi cung ứng của họ. Tuy nhiên, mối đe dọa về việc tăng thuế quan là điều sắp xảy ra, đặc biệt là đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và các đối tác thương mại khác của Hoa Kỳ, điều này đã thúc đẩy một số đơn vị nhập khẩu vận chuyển hàng hóa bằng đường biển trước thời hạn kể từ tháng 11, thúc đẩy nhu cầu và chi phí vận chuyển.

Dữ liệu mới nhất từ ​​Liên đoàn bán lẻ quốc gia cho thấy từ tháng 11 năm ngoái đến tháng 2 năm nay, khối lượng nhập khẩu hàng hóa đường biển của Hoa Kỳ đã tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy tác động thúc đẩy đáng kể. Mặc dù dự kiến ​​khối lượng hàng hóa sẽ vẫn mạnh trong suốt tháng 5, nhưng dự kiến ​​khối lượng hàng hóa trong tháng 6 và tháng 7 sẽ yếu đi, cho thấy sự khởi đầu yếu ớt của mùa cao điểm truyền thống do các chuyến hàng sớm.

Tác động của những biến động chính sách thương mại này cũng thể hiện rõ trong giá cước vận chuyển container. Sau Tết Nguyên đán, giá container xuyên Thái Bình Dương tiếp tục giảm, với giá cước vận chuyển ở Bờ Tây giảm xuống còn 2660 đô la cho mỗi đơn vị tương đương 40 feet và ở Bờ Đông giảm xuống còn 3754 đô la cho mỗi FEU. So với năm ngoái, những con số này đã giảm 40% và ở mức thấp hơn hoặc bằng một chút so với mức thấp nhất năm 2024 sau Tết Nguyên đán.
Tương tự, trong những tuần gần đây, giá cước vận tải biển tuyến Á - Âu cũng đã giảm xuống dưới mức thấp nhất của năm ngoái.

Giá cước tuyến Bắc Âu Châu Á đã tăng 3% lên 3064 đô la/FEU. Giá tuyến Địa Trung Hải Châu Á vẫn ở mức 4159 đô la/FEU.

Mặc dù đợt tăng giá chung vào đầu tháng 3 đã làm chậm lại sự suy giảm này và đẩy giá lên thêm vài trăm đô la, nhưng mức tăng này vẫn thấp hơn nhiều so với mức tăng 1000 đô la mà nhà điều hành công bố. Giá cả ở khu vực Châu Á - Địa Trung Hải đã ổn định và gần tương đương với giá của một năm trước.

Levin cho biết sự yếu kém gần đây về giá cước vận tải, đặc biệt là trên các tuyến xuyên Thái Bình Dương, có thể là kết quả của nhiều yếu tố kết hợp với nhau. Điều này bao gồm sự trì trệ của nhu cầu sau Tết Nguyên đán, cũng như việc tái cấu trúc gần đây của các liên minh nhà khai thác, dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt hơn và hiệu quả quản lý năng lực giảm sút khi các nhà khai thác thích ứng với các dịch vụ mới ra mắt.

Với ngành công nghiệp đang phải đối mặt với sự không chắc chắn, một số thời hạn quan trọng đang đến gần. Bao gồm phiên điều trần của Đại diện Thương mại Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 3, nơi sẽ đưa ra quyết định về các khoản phí cảng được đề xuất; Theo bản ghi nhớ "Chính sách Thương mại Nước Mỹ Trên hết" của Tổng thống, thời hạn để các cơ quan báo cáo các vấn đề thương mại khác nhau là ngày 1 tháng 4, trong khi thời hạn mới để áp dụng mức thuế 25% đối với hàng hóa USMCA là ngày 2 tháng 4.