Ngành: Do tác động của thuế quan Hoa Kỳ, giá cước vận chuyển container đường biển đã giảm

Phân tích ngành cho thấy những diễn biến mới nhất trong chính sách thương mại của Hoa Kỳ một lần nữa khiến chuỗi cung ứng toàn cầu rơi vào tình trạng bất ổn, vì việc Tổng thống Donald Trump áp đặt và tạm dừng một phần một số mức thuế đã gây ra sự gián đoạn và bất ổn đáng kể cho các doanh nghiệp hoạt động tại Bắc Mỹ.

Cảm giác không chắc chắn này đã lan sang giá cước vận tải container đường biển và theo dữ liệu của Freightos Baltic Index, giá cước vận tải container đường biển đã rơi vào mùa thấp điểm truyền thống vào đầu năm.

Thông báo ban đầu về mức thuế 25% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Mexico và Canada của Hoa Kỳ đã gây ra hiệu ứng lan tỏa lên ngành logistics. Tuy nhiên, chỉ trong vòng vài ngày, chính phủ đã ban hành lệnh tạm dừng nhập khẩu trong một tháng đối với các sản phẩm ô tô thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Hoa Kỳ - Mexico - Canada, sau đó được mở rộng cho tất cả các sản phẩm nhập khẩu theo thỏa thuận này. Lệnh này ảnh hưởng đến 50% lượng hàng nhập khẩu từ Canada và 38% lượng hàng nhập khẩu từ Mexico, bao gồm các sản phẩm ô tô, thực phẩm và nông sản, cũng như nhiều sản phẩm điện và điện tử.

Số hàng hóa nhập khẩu còn lại trị giá khoảng 1 tỷ đô la mỗi ngày hiện đang phải đối mặt với mức tăng thuế 25%. Danh mục này bao gồm nhiều sản phẩm, từ điện thoại, máy tính đến thiết bị y tế. Việc áp dụng đột ngột và sau đó là việc tạm dừng một phần các mức thuế này đã gây gián đoạn đáng kể cho vận tải xuyên biên giới và giao thông đường bộ từ Mexico và Canada.

Judah Levine, giám đốc nghiên cứu tại Freightos, đã viết trong một báo cáo được công bố kèm theo dữ liệu mới nhất rằng việc tăng thuế quan này không phải là một sự kiện đơn lẻ, mà là một phần trong chiến lược tổng thể của Trump, sử dụng chính sách thương mại làm đòn bẩy để đạt được nhiều mục tiêu khác nhau. Trong trường hợp này, các mục tiêu được công bố bao gồm giải quyết các vấn đề an ninh biên giới và ngăn chặn dòng chảy fentanyl và người nhập cư bất hợp pháp. Tuy nhiên, một số báo cáo cho rằng điều này một phần là do các nhà sản xuất ô tô hứa hẹn sẽ chuyển một phần hoạt động sản xuất từ Canada và Mexico sang Hoa Kỳ.

Ông Levin cho biết sự bất ổn do những thay đổi chính sách nhanh chóng này gây ra khiến việc lập kế hoạch và điều chỉnh cho các nhà vận chuyển trở nên vô cùng khó khăn. Nhiều công ty vẫn giữ thái độ chờ đợi trước khi cam kết thực hiện những thay đổi đáng kể trong chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, nguy cơ tăng thuế quan là điều khó tránh khỏi, đặc biệt là đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và các đối tác thương mại khác của Hoa Kỳ, khiến một số nhà nhập khẩu phải vận chuyển hàng hóa đường biển sớm hơn dự kiến kể từ tháng 11, làm tăng nhu cầu và chi phí vận chuyển.

Dữ liệu mới nhất từ Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia cho thấy từ tháng 11 năm ngoái đến tháng 2 năm nay, khối lượng hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển của Hoa Kỳ đã tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy tác động đáng kể. Mặc dù dự kiến khối lượng hàng hóa sẽ vẫn mạnh trong suốt tháng 5, nhưng dự kiến khối lượng hàng hóa trong tháng 6 và tháng 7 sẽ yếu đi, cho thấy khởi đầu mùa cao điểm truyền thống khá yếu do các chuyến hàng được giao sớm.

Tác động của những biến động chính sách thương mại này cũng thể hiện rõ qua giá cước vận tải container. Sau Tết Nguyên đán, giá cước vận tải container xuyên Thái Bình Dương tiếp tục giảm, với giá cước vận tải ở Bờ Tây giảm xuống còn 2.660 đô la Mỹ/đơn vị tương đương 40 feet (feet) và ở Bờ Đông giảm xuống còn 3.754 đô la Mỹ/feet. So với năm ngoái, những con số này đã giảm 40% và đang ở mức thấp nhất hoặc thấp hơn một chút so với mức thấp nhất của năm 2024 sau Tết Nguyên đán.
Tương tự, trong những tuần gần đây, giá cước vận tải biển tuyến Á - Âu cũng đã giảm xuống dưới mức thấp nhất của năm ngoái.

Giá cước tuyến Bắc Âu - Châu Á đã tăng 3% lên 3.064 đô la Mỹ/FEU. Giá tuyến Địa Trung Hải - Châu Á vẫn ở mức 4.159 đô la Mỹ/FEU.

Mặc dù việc tăng giá chung vào đầu tháng 3 đã làm chậm lại đà giảm này và đẩy giá lên thêm vài trăm đô la, nhưng mức tăng này vẫn thấp hơn nhiều so với mức tăng 1.000 đô la mà nhà điều hành công bố. Giá cả tại khu vực Châu Á - Địa Trung Hải đã ổn định và gần tương đương với giá của một năm trước.

Ông Levin cho biết sự suy yếu gần đây của giá cước vận tải, đặc biệt là trên các tuyến xuyên Thái Bình Dương, có thể là kết quả của nhiều yếu tố kết hợp. Điều này bao gồm sự trì trệ của nhu cầu sau Tết Nguyên đán, cũng như việc tái cấu trúc các liên minh nhà khai thác gần đây, dẫn đến cạnh tranh gay gắt hơn và giảm hiệu quả quản lý năng lực khi các nhà khai thác thích nghi với các dịch vụ mới ra mắt.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp đang đối mặt với tình hình bất ổn, một số thời hạn quan trọng đang đến gần. Bao gồm phiên điều trần của Đại diện Thương mại Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 3, nơi sẽ đưa ra quyết định về các khoản phí cảng được đề xuất; Theo bản ghi nhớ "Chính sách Thương mại Nước Mỹ Trên hết" của Tổng thống, hạn chót để các cơ quan báo cáo các vấn đề thương mại khác nhau là ngày 1 tháng 4, trong khi hạn chót mới để áp dụng mức thuế 25% đối với hàng hóa theo Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (USMCA) là ngày 2 tháng 4.